버크셔 해서웨이 주식 장기투자 장단점과 주가 수익률, 배당, 재무제표, 경쟁력, 제품 등
버크셔 해서웨이는 가치투자를 하는 투자 기업으로 세계에서 가장 유명한 회사예요. 버크셔 해서웨이는 전설적인 투자자 워렌 버핏과 (고)찰리 멍거가 그동안 이끌어 왔어요. 우리도 버크셔해서웨이에 투자해도 괜찮을지 함께 알아보아요.
글 순서
버크셔 해서웨이는 어떤 상품과 서비스를 제공하고 있나요?
버크셔해서웨이는 장기적으로 성장하는 기업들에 투자도 하고, 다양한 자회사를 운영하고 있어요. 회사가 어떻게 운영되고 있는지 살펴보고 기업을 이해한다면 좀 더 장기적으로 투자하는 데 도움이 될 수 있어요.
1. GEICO 🦎
먼저, GEICO부터 살펴볼게요. GEICO는 자동차 보험과 동의어로 알려진 회사죠. 귀여운 게코 마스코트와 재치 있는 광고로 유명한 GEICO는 저렴하면서도 포괄적인 자동차 보험 상품을 운영하고 있어요. 많은 운전자들에게 신뢰를 받는 기업이에요. 🚗💼
2. BNSF Railway
버크셔 해서웨이의 자회사 BNSF Railway는 미국의 주요 철도 운송 회사예요. 미국 중부와 서부 대륙을 아우르는 약 52,300km(32,500마일) 이상의 아주 긴 철로를 운영하고 있어요. 농산물, 석탄, 산업용 제품, 소비재 등 다양한 화물을 운송하고 있어요. 🛤️📦
3. Berkshire Hathaway Energy
버크셔 해서웨이의 자회사 Berkshire Hathaway Energy는 전기와 천연 가스를 공급하는 회사예요. 미국의 주택과 산업 시설에 전기를 공급하고 있어요. 지속 가능한 에너지를 생산하기 위해 풍력, 태양광, 지열, 수력 에너지에 대해서도 상당한 투자를 진행하고 있어요. 🌬️🌞
4. HomeServices of America
부동산에 관심 있으신가요? HomeServices of America는 부동산 중개 산업에서 거대한 회사예요. 사람들이 집을 사고팔도록 도와주며, 많은 이들에게 아메리칸 드림을 실현시켜주고 있답니다. 첫 집을 구매하든 다섯 번째 집을 팔든 그들이 도와줄 거예요. 🏡
5. See's Candies
달콤한 것을 좋아하시나요? See's Candies가 여러분에게 달콤한 맛을 선사해요. 맛있는 초콜릿과 사탕으로 유명한 See's는 미각뿐만 아니라 투자 포트폴리오에도 달콤함을 더해줍니다. 품질 좋은 제품이 어떻게 달콤한 성공으로 이어질 수 있는지의 클래식한 예시죠. 🍫🍬
6. Duracell
버크셔 해서웨이의 자회사 Duracell은 미국의 주요 건전지 회사예요. Duracell은 건전지의 성능과 내구성에 대한 기술력으로 유명해요.
7. Dairy Queen
버크셔 해서웨이의 자회사 Dairy Queen은 미국의 주요 아이스크림 회사예요. 다양한 종류의 아이스크림과 음료를 판매하고 있어요. 미국 내에서만 아니라 해외에서도 많은 사랑을 받고 있어요.
8. 가치투자
버크셔 해서웨이는 기업의 내재 가치를 이해하고 장기적으로 투자하는 것으로 유명해요. 예를들면 Apple, Coca-Cola, American Express, Bank of America 등 지속가능하다고 판단하는 기업 주식에 대량으로 투자하고 있어요.
버크셔 해서웨이의 경쟁력은 무엇인가요?
버크셔 해서웨이가 어떠한 경쟁력이 있을지 살펴보고, 오랫동안 경쟁력을 유지할 수 있을지 고민해본다면 버크셔 해서웨이 주식에 투자할 때 도움이 될 수 있어요.
1. 기업의 내재 가치를 점검하고 장기투자로 훌륭한 수익을 얻어요 📈
버크셔 해서웨이는 기업이 지속적으로 수익을 낼 수 있을지 내재 가치를 점검하고 장기적인 관점으로 기업들에 투자하고 있어요. 단기적인 이익보다는 장기적인 기업의 가치 창출에 초점을 맞추고 있어 시간이 지남에 따라 안정적인 투자 수익을 얻고 있어요.
2. 자회사가 자율적으로 활발히 사업을 진행해요 💼
버크셔 해서웨이의 자회사들은 각자 상당한 자율성을 갖고 일하고 있어요. 버크셔 해서웨이는 자회사가 각 사업의 전문성을 발휘하고 혁신적으로 운영할 수 있도록 환경을 조성해요. 버크셔 해서웨이가 구성원 간의 신뢰를 만드는 데도 공을 많이 들여왔기 때문에 이러한 자율적인 사업 경영이 가능하다고 봐요.
3. 기업을 투명하게 운영하고 소통해요 🔍
버크셔 해서웨이는 투명한 소통을 하기로 유명해요. 예를들어 주주들이 모이는 주주총회에서도 최대한 솔직하고 투명하게 기업 내용을 공유하고 소통하려 최선을 다하는 모습을 보여왔어요. 기업의 투명성에 신뢰를 갖게 된 현명한 투자자들이 버크셔 해서웨이의 주주로 많이 모여있는 것 또한 버크셔 해서웨이의 강점이라고 할 수 있겠어요.
버크셔 해서웨이의 CEO는 유능하고 정직한가요?
버크셔 해서웨이를 이끌고 있는 CEO는 전설적인 투자자 워렌 버핏이에요.
1. 워렌 버핏: 지혜와 단순함의 조화 🎩
'오마하의 현인'으로 불리는 워렌 버핏은 단순히 CEO가 아닙니다. 그는 현명한 투자 철학의 상징이죠. 투자에 있어서 솔직하고 간단 명료한 접근 방식으로 유명한 버핏은 지혜, 인내, 그리고 가치에 대한 예리한 안목으로 버크셔 해서웨이를 이끌어왔습니다. 그의 전략은 단순히 이익을 추구하는 것이 아니라, 현명하고 윤리적인 선택을 하는 것에 있어요. 🧠💼
2. 버핏의 정직함 🌈
버핏을 독특하게 만드는 것은 그의 정직함입니다. 버핏은 복잡할 수 있는 경영 정보도 이해하기 쉽고 솔직하게 소통합니다. 그는 주주 서한과 연설에서 좋은 성과 뿐만 아니라 실수까지도 공유하는 것으로 알려져 있습니다. 이러한 수준의 투명성은 드물며 그의 성실함과 신뢰성에 대해 많은 것을 말해줍니다. 👍📝
3. 능력의 화신: 단순한 이익 이상 📊
버핏의 그동안의 성과로 그의 능력을 확인할 수 있습니다. 그의 리더십 하에 버크셔 해서웨이는 엄청난 성장을 이루었습니다. 이러한 경영 성과 뿐만 아니라 그가 이를 어떻게 달성했는지가 더 중요합니다. 단기 이익보다 장기적 가치에 중점을 두고, 탄탄한 기본기를 가진 회사에 투자하는 방식으로 투자자들에게 신뢰와 존경을 받고 있습니다. 🚀📈
기업이 어떤 가치를 가지고 일을 하는지 이해하면 장기적으로 이 기업에 투자할지 판단하는 데에도 도움이 될 수 있어요.
1. 장기적 가치 창출
버크셔 해서웨이의 주요 미션은 장기적 가치를 창출하는 것입니다. 이 회사는 단기적인 이익보다는 장기적인 성장과 지속 가능성에 더 큰 중점을 둡니다. 투자 결정을 내릴 때, 버크셔 해서웨이는 항상 회사의 장기적인 잠재력과 시장에서의 안정성을 고려해요. 🌱
2. 투명성과 정직: 신뢰 구축의 기반
버크셔 해서웨이는 투자자들과의 소통에서 투명성과 정직을 중요시합니다. 회사의 성공뿐만 아니라, 도전과 실패에 대해서도 솔직하게 공유하는 것이 이 회사의 특징이에요. 이러한 접근 방식은 투자자들에게 신뢰감을 주며, 장기적인 관계를 구축하는 데 중요한 역할을 합니다. 📊
3. 현명한 투자 철학: 지속 가능한 성장 추구 📈
마지막으로, 버크셔 해서웨이는 현명한 투자 철학을 가지고 있습니다. 이 회사는 가치 투자에 중점을 두며, 안정적이고 지속 가능한 성장을 추구합니다. 이는 단순히 재정적 성공을 넘어, 투자자들에게 장기적인 안정성과 가치를 제공하는 것을 목표로 하죠. 🛡️
버크셔 해서웨이의 주가와 수익률
2024년 09월 14일 기준, 버크셔해서웨이의 5년간 연평균 주가 수익률은 16.65%예요. 주가가 장기적으로 잘 오르고 있어요. 아래 차트는 버크셔해서웨이의 현재 주가를 나타내고 있어요.
버크셔 해서웨이의 배당
버크셔 해서웨이는 배당을 하지 않고 있어요. 버크셔 해서웨이는 배당도 하지않고, 자사주 소각도 잘 하지 않아요. 대신에 재투자를 통해 기업의 가치를 성장시키는 쪽으로 이익금을 전부 사용하고 있어요. 이는 주주들과의 신뢰 관계가 오랫동안 지속적으로 튼튼하게 유지되고 있기 때문에 특별한 경우예요. 일반적인 기업은 이익이 생겼는데 배당이나 자사주소각을 하지 않으면 주주환원을 안한다고 비판 받기 쉬울 수 있거든요.
버크셔 해서웨이의 재무제표 살펴보기
기업의 성적표라 할 수 있는 재무제표를 함께 살펴보면서 기업이 잘 성장하고 있는지, 투자할만한지 살펴보면 좋아요.
1. 매출 🏦
매출은 기업이 제품을 판매한 총 금액이에요. 버크셔해서웨이의 최근 1년 간 매출 증가율은 11.15%예요. 그리고 5년간 연평균 매출 증가율은 8.03%예요. 그동안 버크셔해서웨이의 매출이 장기적으로 성장해 온 모습을 확인할 수 있어요.
2. 순이익💰
순이익은 기업이 제품을 판매한 금액에서 제품 원가 등을 차감한 금액을 말해요. 5년간 연평균 순이익은 18.61%씩 성장하고 있어요. 회사의 성공을 가늠하는 데 있어서 순이익 증가가 가장 중요한 지표라는 사실, 꼭 기억하세요!
3. 부채 💳
버크셔해서웨이가 갖고 있는 자본에 비해 부채비율은 21%예요. 자기자본보다 적은 부채를 갖고 있으니 버크셔해서웨이는 부채를 건전하게 잘 관리하고 있어요. 그리고 순이익에 비해 부채율을 확인해보면 184%예요. 연간 순이익과 비교해봐도 버크셔해서웨이는 부채가 그리 많지 않다고 할 수 있어요.
4. ROIC💰
ROIC는 기업이 운용할 수 있는 자본으로 얼마나 순이익을 벌어들였냐는 지표예요. 버크셔해서웨이의 현재 ROIC는 4.41%예요. ROIC 수치가 10% 미만이라 아쉬워요. 기업의 자기자본과 빌려온 부채까지 사용해 벌어들이는 순이익 비율이 10%가 안된다는 뜻이기 때문이에요. 한편 5년간 평균 ROIC는 3.85%예요.
5. PER 📊
PER은 순이익에 비해 주가가 얼마나 높은지 확인할 수 있는 지표예요. PER 값이 높을수록 주가가 고평가 받고 있음을 뜻해요. 버크셔해서웨이의 현재 PER은 14.24예요. 그리고 5년 평균 PER은 2.62예요. 현재 PER 값이 평균보다 높기 때문에 주가가 평소보다 고평가를 받고 있어요.
한편 분석가들이 예상하는 수치 Forward PER은 20.70예요. 현재보다 좋지 못한 실적이 예상되기 때문에 주가가 내릴 가능성이 있어요.
6. PSR (Price/Sale Ratio) 📊
PSR은 매출액에 비해 주가가 얼마나 높은지 확인할 수 있는 지표예요. PSR 값이 높을수록 주가가 고평가 받고 있음을 뜻해요. 버크셔해서웨이의 현재 PSR은 2.61예요.그리고 5년 평균 PSR은 2.32예요. 현재 PSR 값이 평균보다 높기 때문에 주가가 평소보다 고평가를 받고 있어요.
7. 자사주 매입 🔄
버크셔 헤서웨이는 현재 자사주 매입을 하지 않아요.
버크셔 해서웨이 투자의 장점
해당 기업에 투자하면 어떠한 장점이 있을지 함께 알아보아요.
1. 안정적인 성장과 다양한 포트폴리오 🚀
버크셔 해서웨이 주식의 첫 번째 이점은 바로 안정적인 성장입니다. 이 회사는 다양한 산업에 걸쳐 포트폴리오를 구축하고 있어, 경제적 변동성에도 흔들리지 않는 안정성을 제공해요. 장기적인 관점에서 볼 때, 이는 매우 매력적인 특징이죠. 🌱💪
2. 워렌 버핏의 현명한 리더십 🎩
두 번째 이점은 워렌 버핏의 리더십입니다. 그의 투자 철학과 결정은 버크셔 해서웨이를 오늘날의 위치에 올려놓았고, 투자자들에게 깊은 신뢰를 주고 있어요. 버핏의 현명한 결정 덕분에 투자자들은 장기적으로 안정적인 수익을 기대할 수 있습니다. 🧠🔍
3. 투명한 커뮤니케이션과 투자자 신뢰 🌈
마지막으로, 버크셔 해서웨이는 투자자들과의 소통에서 투명성을 중요시합니다. 회사의 성공과 실패를 모두 공유함으로써, 투자자들은 회사의 진행 상황을 명확하게 이해할 수 있고, 이는 장기적인 신뢰를 구축하는 데 도움을 줍니다. 👍📊
버크셔 해서웨이 투자의 단점, 유의사항
모든 투자에는 장단점이 있으니, 균형 잡힌 시각으로 접근하는게 좋겠어요.
1. 큰 시장 변화에 대한 민감성 🌪️
버크셔 해서웨이는 장기적 가치에 중점을 두는 투자 전략을 가지고 있습니다. 이는 시장의 큰 변화에 민감하게 반응하지 않는 안정적인 투자를 가능하게 하지만, 동시에 급격한 시장의 기회를 놓칠 수도 있어요. 특히 단기적인 수익을 목표로 하는 투자자에게는 이러한 전략이 불리할 수 있습니다. 🌐💼
2. 워렌 버핏 의존성 🎩
워렌 버핏의 리더십은 버크셔 해서웨이의 큰 장점이지만, 동시에 이 회사가 버핏에게 지나치게 의존하고 있다는 지적도 있습니다. 버핏 없이 회사가 어떻게 운영될지, 그의 후계자가 어떤 전략을 펼칠지는 투자자들에게 중요한 고려 사항이 될 수 있죠. 🧐
3. 제한된 배당 수익: 재투자 전략 🔄
다른 많은 주식과 달리 버크셔 해서웨이는 역사적으로 배당금을 지급하지 않았습니다. 그들의 철학은 이익을 회사에 재투자하여 장기적인 성장을 추구하는 것입니다. 이 전략은 그 자체로 장점이 있지만, 투자자들이 정기적인 배당금 수입을 받지 못한다는 점은 투자로부터 주기적인 수입을 원하는 이들에게 단점이 될 수 있습니다. 💰❌
버크셔해서웨이의 경쟁사 🏆
버크셔 해서웨이 주식에 투자하기 전에 알아두면 좋을 경쟁 회사들을 소개하려고 해요.
BlackRock은 세계 최대의 자산 관리 회사 중 하나로, 다양한 투자 상품과 서비스를 제공합니다. 이들은 기술 중심의 접근 방식으로 유명하며, 글로벌 시장에서 강력한 입지를 구축하고 있어요. 💼
뱅가드 (Vanguard Group)
Vanguard Group은 저비용 지수 펀드와 ETF로 유명한 회사입니다. 투자자들에게 비용 효율적인 투자 옵션을 제공하며, 장기적인 투자 수익을 목표로 합니다. 💰🌱
JP Morgan Chase는 세계적인 금융 서비스 회사로, 다양한 은행 및 투자 서비스를 제공합니다. 이 회사는 투자 은행 부문에서 특히 강한 입지를 가지고 있죠. 🏦🔑
State Street
State Street Corporation은 전문적인 자산 관리 서비스를 제공하는 글로벌 회사입니다. 이 회사는 기관 투자자들에게 맞춤형 솔루션을 제공하며, 장기적인 관계 구축에 중점을 두고 있어요. 🌐💡
Brookfield Asset Management
Brookfield Asset Management은 부동산, 인프라, 재생 가능 에너지 등 다양한 자산에 투자하는 회사입니다. 이들은 글로벌 시장에서 다양한 투자 포트폴리오를 구축하며 성장하고 있죠. 🌳🌏