미국 산업재 관련주 XLI ETF에 장기투자 장단점과 주가 수익률, 배당, 구성종목, 경쟁상품 등
XLI ETF는 미국의 산업재 관련 기업들에 투자하는 상품이에요. 산업재 기업은 제조, 건설, 공학 등의 중공업 분야의 기업들이 많아요. 투자자로서 우리가 XLI ETF에 투자해볼만 할지 함께 알아보아요.
글 순서
XLI ETF는 어떤 투자 상품인가요?
XLI는 산업재 섹터에 투자하는 ETF 상품이에요. 여기서 '산업재 섹터'란 무엇일까요? 간단히 말해, 제조, 건설, 공학과 같은 중공업 분야를 말합니다. 이런 분야에는 다양한 대형 회사들이 포함되어 있죠. 🏗️🚛
XLI ETF는 이 산업재 분야의 대표 회사들의 주식을 모아놓은 투자 상품이에요. 미국의 주가지수 S&P500에 포함된 기업 중 산업재 관련 기업들만 선별해 투자하는 거예요. 이를 통해, 우리는 산업재 분야 전체의 동향을 한 번에 파악하고 투자할 수 있습니다.
XLI ETF의 주가와 연평균 수익률
그동안 주가가 잘 성장해왔는지 확인해보는 것도 ETF 투자에 도움이 될 수 있어요. 2024년 10월 26일 기준 XLI ETF의 5년간 연 평균 주가 수익률은 11.79%예요. 주가가 장기적으로 성장해가고 있는 모습을 보여요. 아래 차트는 XLI ETF의 현재 주가를 나타내고 있어요.
XLI ETF의 배당과 배당성장률
2024년 10월 26일 기준 XLI ETF의 연배당율은 1.36%예요. 한편 XLI ETF의 최근 1년 배당성장률은 1.06%이고, 5년간 연평균 배당성장률은 0.78%예요.
XLI ETF의 구성종목
XLI ETF는 78개의 원자재 기업에 투자하고 있어요. ETF에서 가장 비중이 높은 기업 주식들이 어떠한 것들이 있는지 알면, 보다 투자 상품을 이해하게 돼요. 여기서는 상위 10개의 기업 주식들을 알아볼게요.
1. 캐터필러 (Caterpillar)
Caterpillar은 덤프 트럭, 굴삭기, 로더와 같은 중장비를 제조하는 데 있어 선두주자입니다. 이들 기계는 건설 현장, 광산, 도로 건설 등 다양한 곳에서 널리 사용됩니다. 🚧 이 회사는 강력한 내구성과 혁신적인 기술로 유명해, 많은 산업 현장에서 필수적인 역할을 합니다.
2. Union Pacific
Union Pacific은 넓은 철도 네트워크를 통해 미국 전역의 다양한 산업에 화물 운송 서비스를 제공합니다. 이 회사는 농산물, 자동차, 에너지 자원 등을 운송하며, 효율적인 물류 솔루션을 제공해요. 🛤️
3. GE (General Electric)
GE는 항공, 헬스케어, 에너지, 재생 가능 에너지 등 다양한 분야에서 혁신적인 기술과 서비스를 제공하는 글로벌 기업입니다. 특히, 그들의 항공 엔진과 에너지 솔루션은 세계 시장에서 큰 영향력을 지니고 있어요. ✈️🔋
4. 우버 (Uber Technologies)
Uber는 스마트폰 앱을 통해 사용자에게 빠르고 편리한 라이드셰어링 서비스를 제공하는 기업입니다. 이들의 서비스는 전 세계 주요 도시에서 이용할 수 있으며, 많은 사람들의 일상 생활에 필수적인 부분이 되었어요. 📱🛣️
Uber는 단순한 운송 서비스를 넘어, 음식 배달(Uber Eats)과 화물 운송(Uber Freight) 등 다양한 분야로 사업을 확장하고 있습니다. 이러한 혁신적인 접근은 Uber를 현대 도시 생활의 중심으로 만들어주었죠. 🍔🚚
5. RTX (Raytheon Technologies)
RTX는 미사일 시스템, 레이더, 항공우주 부품, 사이버 보안 솔루션 등을 제공하는 글로벌 리더입니다. 이들의 기술은 전 세계의 국방과 항공우주 분야에서 광범위하게 사용되고 있어요. 🛡️🌐
6. 하니웰 (Honeywell)
Honeywell은 항공, 건축 기술, 첨단 소재, 생산성 솔루션 등 다양한 분야에서 활동하는 글로벌 대기업입니다. 🏭 이들은 고도의 기술력과 혁신적인 제품으로 유명해요, 특히 항공 우주와 자동화 기술에서 선두적인 역할을 하고 있죠. ✈️🤖
7. 보잉 (Boeing)
Boeing은 상용 항공기, 군사 항공기, 우주선, 위성 등 다양한 항공우주 제품을 제조하고 개발하는 글로벌 리더입니다. 그들의 항공기, 예를 들어 737, 747, 777 시리즈는 전 세계 항공사에서 널리 사용되고 있어요. 🛫
8. 이튼 (Eaton)
Eaton은 전력 분배, 전력 품질, 전력 제어 및 모니터링 시스템을 제공하는 글로벌 기업입니다. 회로 차단기, UPS(무정전 전원 공급 장치), 서지 보호 장치 등이 그들의 대표적인 제품이에요. ⚡
이 회사는 산업, 상업, 주거 환경에서 전력 효율성을 높이고, 전기 안전성을 개선하는 데 중점을 두고 있습니다. Eaton의 혁신적인 솔루션은 에너지 사용을 최적화하고, 지속 가능한 미래를 위한 기술 발전에 기여하고 있죠. 🌱
9. 존디어 (Deere & Company)
Deere & Company, 종종 'John Deere'라고도 불리는 이 회사는 트랙터, 콤바인, 밀기울 분쇄기 등 다양한 농업 기계를 제조합니다. 이들 기계는 농작물 재배 및 수확을 효율적으로 만들어줘요. 🌻
ADP는 전 세계 기업들에게 급여 처리, 인사 관리, 세무 서비스 등을 제공하는 대기업입니다. 이들의 서비스는 기업이 인력 관리를 더 효율적이고 효과적으로 할 수 있도록 돕는데요, 특히 클라우드 기반의 솔루션으로 유명합니다. ☁️
XLI ETF의 수수료
XLI ETF는 연마다 투자금의 0.09%를 수수료로 내야 해요. 예를 들어 1000만원을 투자했다면 1년에 9000원을 수수료로 내야 해요. 이 정도면 충분히 장기적으로 투자가 가능한 저렴한 수수료라고 할 수있어요.
XLI ETF에 투자하는 이유와 장점
XLB ETF에 투자하기 전에 이 상품의 좋은 점이 무엇인지 생각해본 후 투자하면 좋아요.
1. 다각화된 포트폴리오 🔄
XLI ETF는 여러 산업재 회사들의 주식을 포함하고 있어요. 이는 단일 주식에 투자하는 것보다 투자 리스크를 분산시키는 데 도움이 됩니다.
2. 시장 대표성 📊
XLI ETF는 산업재 섹터의 주요 회사들을 포함하기 때문에, 이 섹터의 전반적인 경제적 건강과 성장을 반영합니다. 이는 섹터 전체의 트렌드를 파악하는 데 유용해요.
3. 접근성과 편의성 ⏱️
개별 주식을 선택하고 관리하는 대신, XLI ETF를 통해 산업재 섹터 전체에 쉽게 접근할 수 있습니다. 이는 시간과 노력을 절약해 줍니다.
4. 성장 가능성 💹
산업재 섹터는 경제 성장과 밀접하게 연관되어 있으며, 경제가 성장함에 따라 이 섹터의 회사들도 성장할 수 있는 잠재력이 큽니다.
XLI ETF 투자의 단점과 유의사항
투자하기 전에 XLI의 단점도 있을지 파악하고 투자를 시작하는 게 좋겠어요.
1. 시장 변동성 ⚠️
XLI ETF는 산업재 섹터에 투자하기 때문에, 경제 환경의 변화에 따라 큰 영향을 받을 수 있습니다. 경기 침체 시기에는 특히 주의가 필요해요.
2. 섹터 집중 리스크 🏭
다양한 회사들이 포함되어 있지만, 모두 산업재 섹터에 속해 있기 때문에, 섹터 전체가 타격을 입을 경우 리스크가 커질 수 있습니다.
3. 수익률의 제한 📉
XLI ETF는 섹터 지수를 따르기 때문에, 시장 평균보다 높은 수익률을 기대하기 어려울 수 있습니다. 이는 특히 성장주에 비해 수익률이 낮을 수 있어요.
XLI ETF의 경쟁 상품
투자하기 전 XLI ETF와 유사한 경쟁 상품이 어떤 것들이 있을지 살펴보면 좋아요.
VIS (Vanguard Industrials ETF)
VIS는 산업재 섹터에 투자하는 ETF로, XLI와 유사한 포트폴리오를 가지고 있습니다. 이 ETF는 산업 서비스, 운송, 항공우주, 방위 산업 등에 투자해요. VIS는 Vanguard에서 제공하며, 낮은 비용과 효율적인 포트폴리오 관리로 알려져 있습니다.
IYJ (iShares U.S. Industrials ETF)
IYJ도 산업재 섹터에 집중하는 ETF입니다. 이 ETF는 다양한 산업재 회사들의 주식을 포함하고 있어, XLI와 유사한 투자 기회를 제공합니다. iShares에서 제공하는 IYJ는 다양한 산업재 회사들의 주식을 광범위하게 포함하고 있으며, 시장 변동에 따라 다른 성과를 보일 수 있습니다.
FIDU (Fidelity MSCI Industrials Index ETF)
FIDU는 MSCI USA IMI Industrials Index를 추종하는 ETF로, 산업재 섹터의 다양한 기업들에 투자합니다. 🏗️ Fidelity에서 제공하는 FIDU는 다양한 산업재 회사들을 포함하여, 균형 잡힌 투자 기회를 제공합니다.