미국 원자재 관련주 XLB ETF에 장기투자 장단점과 주가 수익률, 배당, 구성종목, 경쟁상품 등
XLB ETF는 XLB ETF는 미국의 원자재 기업들에 분산 투자하는 상품이에요. 원자재 산업은 시장 변동성에 강한 것으로 알려져 있어요. 이러한 XLB ETF에 우리가 투자해 볼 만할지 함께 알아보아요.
글 순서
XLB ETF는 어떤 투자 상품인가요?
XLB ETF는 'Materials Select Sector SPDR Fund'라는 이름으로도 잘 알려져 있고, 미국의 원자재 기업들에 분산 투자하는 ETF예요. 여기서 '원자재 산업'이란 화학, 건설 자재, 포장, 금속, 광업과 같은 분야를 의미해요. 🏗️🧪 미국의 대표적인 주가 지수 S&P500에 속해 있는 기업 중 원자재 기업들 28개만 선별해 투자하고 있어요.
XLB ETF의 주가와 연평균 수익률
그동안 주가가 잘 성장해왔는지 확인해보는 것도 ETF 투자에 도움이 될 수 있어요. 2024년 10월 13일 기준 XLB ETF의 5년간 연 평균 주가 수익률은 11.27%예요. 주가가 성장해가고 있는 모습을 보여요. 아래 차트는 XLB ETF의 현재 주가를 나타내고 있어요.
XLB ETF의 배당과 배당성장률
2024년 10월 13일 기준 XLB ETF의 연배당율은 1.84%예요. 한편 XLB ETF의 최근 1년 배당성장률은 6.54%이고, 5년간 연평균 배당성장률은 7.27%예요.
XLB ETF의 구성종목
XLB ETF는 28개의 원자재 기업에 투자하고 있어요. ETF에서 가장 비중이 높은 기업 주식들이 어떠한 것들이 있는지 알면, 보다 투자 상품을 이해하게 돼요. 여기서는 상위 10개의 기업 주식들을 알아볼게요.
1. Linde
🔬 Linde는 산업용 가스와 공학 분야의 선두 주자로, 의료, 전자, 식품 가공 산업 등 다양한 분야에 필수적인 가스를 공급하고 있어요. 이들의 제품은 우리 일상생활과 밀접하게 연결되어 있죠. 🏥📱🍞
2. Sherwin-Williams
🏠 Sherwin-Williams는 1866년에 설립되어, 주거 및 상업용 건물을 아름답게 꾸미는 다양한 페인트와 코팅 제품을 제공하고 있습니다. 그들의 제품은 우리의 집과 사무실을 더욱 산뜻하고 쾌적하게 만들죠! 🖌️
3. Freeport-McMoRan
🔩 Freeport-McMoRan은 주로 구리, 금, 몰리브덴과 같은 중요한 광물을 채굴하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 이 광물들은 전자제품, 건설 재료, 에너지 전송 등 우리 생활 곳곳에서 사용되고 있죠! 📱🏗️
4. Air Products and Chemicals
🔬 Air Products and Chemicals는 산소, 질소, 수소 등과 같은 중요한 산업용 가스를 제공하는 글로벌 기업입니다. 이들 가스는 제조, 건강 관리, 식품 가공 등 다양한 산업에서 필수적으로 사용되고 있어요. 🏥🍫
5. Ecolab
🧼 Ecolab는 식품 안전, 청결한 환경, 물과 에너지의 효율적 사용을 위한 다양한 제품과 서비스를 제공하고 있어요. 이러한 서비스는 식당, 호텔, 병원 등 많은 곳에서 필수적이죠! 🏨🍽️
6. Nucor
🔩 Nucor는 건축, 자동차, 에너지 등 다양한 산업에 사용되는 고품질의 철강 제품을 생산하고 있습니다. 이러한 제품들은 우리 일상 생활과 밀접한 관련이 있어요! 🚗🏡
7. Dow
🔬 Dow는 다양한 화학 제품을 생산하는 글로벌 기업으로, 플라스틱, 화학, 특수 소재 등을 제공하고 있습니다. 이 제품들은 일상 생활, 산업, 건설 등 여러 분야에서 중요한 역할을 합니다! 🏗️🛠️
8. Corteva
🌾 Corteva는 종자, 농약, 디지털 농업 솔루션 등을 제공하는 글로벌 농업 기술 회사입니다. 이들의 혁신적인 제품은 농업 생산성 향상에 크게 기여하고 있어요! 🌽🍅
9. Newmont
🌍 Newmont는 세계에서 가장 큰 금 생산 기업 중 하나로, 안정적인 채굴 운영과 광범위한 자원 기반을 자랑합니다. 금뿐만 아니라 구리, 은, 아연 등의 금속도 생산해요. 🥇🔩
10. PPG Industries
🔬 PPG Industries는 자동차, 상업용, 산업용, 그리고 주거용 건물에 사용되는 다양한 코팅과 페인트를 생산합니다. 이들의 제품은 우리 생활 곳곳에서 보호와 아름다움을 더하죠! 🚗🏢
XLB ETF의 수수료
XLB ETF는 연마다 투자금의 0.09%를 수수료로 내야 해요. 예를 들어 1000만원을 투자했다면 1년에 9000원을 수수료로 내야 해요. 이 정도면 충분히 장기적으로 투자가 가능한 저렴한 수수료라고 할 수있어요.
XLB ETF에 장기투자하는 이유와 장점
XLB ETF에 투자하기 전에 이 상품의 좋은 점이 무엇인지 생각해본 후 투자하면 좋아요.
1. 다양성과 안정성 🔄
XLB ETF는 원자재 분야의 다양한 기업에 투자합니다. 이것은 투자 위험을 분산시키고, 한 회사나 업종의 부침에 덜 영향을 받게 해줍니다.
2. 경제 성장과 연계 📊
원자재 산업은 경제 성장과 밀접하게 연결되어 있습니다. 따라서 경제가 성장함에 따라 이 분야의 수요와 가치도 증가할 가능성이 높습니다.
3. 전문적 관리 👨💼
ETF는 전문가에 의해 관리되기 때문에, 개별 주식을 직접 선택하고 관리하는 것보다 시간과 노력을 절약할 수 있습니다.
4. 접근성과 편의성 💹
XLB ETF는 주식처럼 거래되기 때문에, 일반 주식 거래와 같은 방식으로 쉽게 매수와 매도를 할 수 있습니다.
XLB ETF 투자의 단점과 유의사항
투자하기 전에 XLB의 단점도 있을지 파악하고 투자를 시작하는 게 좋겠어요.
1. 산업 특정성 🏭
XLB ETF는 원자재 산업에 집중되어 있습니다. 이는 산업 특정 위험을 증가시킬 수 있으며, 특정 산업의 부진이 ETF의 성과에 직접적인 영향을 미칠 수 있습니다.
2. 시장 변동성 💸
원자재 산업은 경제적 변동에 민감할 수 있습니다. 경제 상황에 따라 소재 수요가 변동하며, 이는 ETF의 가격 변동성을 증가시킬 수 있습니다.
3. 분산 투자의 한계 🔄
비록 ETF가 다양한 회사에 투자함으로써 분산 투자의 이점을 제공해요. 그러나 모든 기업이 같은 산업에 속해 있기 때문에, 다양한 산업에 걸친 분산 투자 효과는 제한적일 수 있습니다.
XLB ETF의 경쟁 상품
투자하기 전 XLB ETF와 유사한 경쟁 상품이 어떤 것들이 있을지 살펴보면 좋아요.
VAW (Vanguard Materials ETF)
VAW는 미국의 기본 소재 산업에 투자하는 ETF로, XLB와 유사한 포트폴리오를 가지고 있습니다. 이 ETF는 다양한 소재 기업에 분산 투자하는 전략을 채택하고 있죠.
MXI (iShares Global Materials ETF)
MXI는 전 세계적인 원자재 산업에 투자하는 ETF입니다. MXI는 미국뿐만 아니라 다른 국가들의 원자재 기업에도 투자하여, 더 넓은 범위의 다변화를 추구합니다. 🌍
FMAT (Fidelity MSCI Materials Index ETF)
FMAT는 MSCI USA IMI Materials Index를 추종하는 ETF로, 미국 내 소재 산업에 집중 투자합니다. 비교적 낮은 비용으로 이 분야에 접근할 수 있는 장점이 있어요. 💰