배당 성장 ETF들의 배당 성장률, 주가 성장률 비교 정리
기업 주식을 보유하고 있으면 배당을 주는 회사들이 있어요. 기업이 매출을 일으키고 순이익이 남으면 이 이익금을 주주들에게 나눠주는데요. 이 배당금을 계속 성장시키는 기업들이 모아진 ETF 상품은 어떤 것들이 있을까요? 제가 조사한 바로는 SCHD, DGRO, 그리고 QQQ가 있었는데요. 각 ETF마다 배당율, 배당성장률에 대해 알아보고, ETF를 구성하는 기업들은 배당성장률이 어떻게 되는지 함께 알아보아요.
SCHD
배당성장 기업들을 모은 가장 유명한 ETF 상품이 바로 SCHD예요. 한국에서는 SCHD와 같은 내용으로 "SOL 미국배당다우존스", "SOL 미국배당다우존스(H)", "ACE 미국배당다우존스", "TIGER 미국배당다우존스"가 출시되어 있는데요. 이러한 SCHD ETF에는 미국 기업 주식 AbbVie, Merck, Amgen, Broadcom, Home Depot, Texas Instruments, Chevron, Verizon, Cisco, Coca Cola 등을 포함하고 있어요.
2024년 09월 15일 기준 SCHD의 현재 배당율은 3.4%예요. 연간 배당 성장율은 23.55%예요. 그리고 5년간 평균 배당성장율은 14.37%예요. 5년간 연평균 배당성장률이 10% 이상의 나왔다면, 앞으로도 이러한 실적을 유지해준다면 장기적으로 배당금이 상당히 늘어날 것으로 기대할 수 있어요.
연간 주가 성장율은 13.31%예요. 5년간 평균 주가 성장율은 8.7%예요.
SCHD가 보유한 기업 Top 10 각각의 배당성장률은 어떻게 되는지 아래와 같이 정리해보았어요.
1. AbbVie
- 현재 배당율: 3.19%
- 연간 배당성장율: 4.69%
- 5년간 연평균 배당성장율: 7.67%
- 연간 주가 성장율: 30.37%
- 5년간 평균 주가 성장율: 23.73%
2. Merck
- 현재 배당율: 2.66%
- 연간 배당성장율: 5.43%
- 5년간 연평균 배당성장율: 6.94%
- 연간 주가 성장율: 5.52%
- 5년간 평균 주가 성장율: 7.77%
3. Amgen
- 현재 배당율: 2.73%
- 연간 배당성장율: 5.63%
- 5년간 연평균 배당성장율: 9.16%
- 연간 주가 성장율: 26.88%
- 5년간 평균 주가 성장율: 10.25%
4. Broadcom
- 현재 배당율: 1.26%
- 연간 배당성장율: 15.22%
- 5년간 연평균 배당성장율: 14.86%
- 연간 주가 성장율: 88.93%
- 5년간 평균 주가 성장율: 41.61%
5. Home Depot
- 현재 배당율: 2.37%
- 연간 배당성장율: 7.66%
- 5년간 연평균 배당성장율: 10.62%
- 연간 주가 성장율: 16.71%
- 5년간 평균 주가 성장율: 10.25%
6. Texas Instruments
- 현재 배당율: 2.6%
- 연간 배당성장율: 4.79%
- 5년간 연평균 배당성장율: 11.02%
- 연간 주가 성장율: 19.46%
- 5년간 평균 주가 성장율: 9.45%
7. Chevron
- 현재 배당율: 4.64%
- 연간 배당성장율: 7.88%
- 5년간 연평균 배당성장율: 6.48%
- 연간 주가 성장율: -10.39%
- 5년간 평균 주가 성장율: 3.31%
8. Verizon
- 현재 배당율: 6.18%
- 연간 배당성장율: 1.85%
- 5년간 연평균 배당성장율: 1.95%
- 연간 주가 성장율: 29.49%
- 5년간 평균 주가 성장율: -5.63%
9. Cisco
- 현재 배당율: 3.23%
- 연간 배당성장율: 2.56%
- 5년간 연평균 배당성장율: 2.71%
- 연간 주가 성장율: -9.67%
- 5년간 평균 주가 성장율: 0.42%
10. Coca Cola
- 현재 배당율: 2.72%
- 연간 배당성장율: 5.44%
- 5년간 연평균 배당성장율: 3.93%
- 연간 주가 성장율: 17.42%
- 5년간 평균 주가 성장율: 5.47%
DGRO
DGRO도 배당 성장율이 높은 기업들을 모은 주식들이에요. SCHD보다 현재 배당율은 낮지만, 기술주 기업들이 더 많이 포함되어 있어요. 주요 구성종목으로는 JPMorgan, Exxon Mobil, Microsoft, Johnson & Johnson, AbbVie, Chevron, Broadcom, Apple, P&G, Home Depot이 있어요.
2024년 09월 15일 기준 DGRO의 현재 배당율은 2.21%예요. 연간 배당 성장율은 12.72%예요. 그리고 5년간 평균 배당성장율은 5.2%예요.
연간 주가 성장율은 19.66%예요. 5년간 평균 주가 성장율은 9.61%예요.
DGRO가 보유한 기업 Top 10 각각의 배당성장률은 어떻게 되는지 아래와 같이 정리해보았어요.
1. JP Morgan
- 현재 배당율: 2.23%
- 연간 배당성장율: 14.96%
- 5년간 연평균 배당성장율: 7.51%
- 연간 주가 성장율: 37.78%
- 5년간 평균 주가 성장율: 12.31%
2. Exxon Mobil
- 현재 배당율: 3.42%
- 연간 배당성장율: 4.38%
- 5년간 연평균 배당성장율: 1.77%
- 연간 주가 성장율: 4.25%
- 5년간 평균 주가 성장율: 9.19%
3. Microsoft
- 현재 배당율: 0.7%
- 연간 배당성장율: 10.29%
- 5년간 연평균 배당성장율: 10.25%
- 연간 주가 성장율: 32.34%
- 5년간 평균 주가 성장율: 25.54%
4. Johnson & Johnson
- 현재 배당율: 3%
- 연간 배당성장율: 4.17%
- 5년간 연평균 배당성장율: 5.46%
- 연간 주가 성장율: 0.25%
- 5년간 평균 주가 성장율: 5.43%
5. AbbVie
- 현재 배당율: 3.19%
- 연간 배당성장율: 4.69%
- 5년간 연평균 배당성장율: 7.67%
- 연간 주가 성장율: 30.37%
- 5년간 평균 주가 성장율: 23.73%
6. Chevron
- 현재 배당율: 4.64%
- 연간 배당성장율: 7.88%
- 5년간 연평균 배당성장율: 6.48%
- 연간 주가 성장율: -10.39%
- 5년간 평균 주가 성장율: 3.31%
7. Broadcom
- 현재 배당율: 1.26%
- 연간 배당성장율: 15.22%
- 5년간 연평균 배당성장율: 14.86%
- 연간 주가 성장율: 88.93%
- 5년간 평균 주가 성장율: 41.61%
8. Apple
- 현재 배당율: 0.45%
- 연간 배당성장율: 4.14%
- 5년간 연평균 배당성장율: 5.35%
- 연간 주가 성장율: 24.51%
- 5년간 평균 주가 성장율: 32.82%
9. P&G
- 현재 배당율: 2.31%
- 연간 배당성장율: 7%
- 5년간 연평균 배당성장율: 6.17%
- 연간 주가 성장율: 13.27%
- 5년간 평균 주가 성장율: 7.31%
10. Home Depot
- 현재 배당율: 2.37%
- 연간 배당성장율: 7.66%
- 5년간 연평균 배당성장율: 10.62%
- 연간 주가 성장율: 16.71%
- 5년간 평균 주가 성장율: 10.25%
QQQ
QQQ는 미국 나스닥 거래소에 상장된 시가총액 높은 100개의 기업들이 모인 ETF 상품이에요. QQQ와 같은 내용으로 한국 ETF 상품으로는 "TIGER 미국나스닥100", "KBSTAR 미국나스닥100", "ACE 미국나스닥100"이 출시되어 있어요.
주로 기술 관련 기업들이 모여있어서 성장주를 투자하고 있는 분들이 관심을 많이 가지는 ETF인데요. 의외로 성장주 ETF가 배당 성장율 또한 높았어요. 성장주 기업들의 성장 실적이 좋으니 배당 성장률 또한 높여나가고 있는 것으로 보여요.
2024년 09월 15일 기준 QQQ의 현재 배당율은 0.56%예요. 연간 배당 성장율은 50.27%예요. 그리고 5년간 평균 배당성장율은 12.86%예요. 5년간 연평균 배당성장률이 10% 이상의 나왔다면, 앞으로도 이러한 실적을 유지해준다면 장기적으로 배당금이 상당히 늘어날 것으로 기대할 수 있어요.
연간 주가 성장율은 29.57%예요. 5년간 평균 주가 성장율은 19.9%예요. 배당성장률도 높은데 주가 성장률까지 10% 이상이라면 정말 대단한 실적을 보여주는 ETF라고 볼 수 있어요.
QQQ가 보유한 기업 Top 10 각각의 배당성장률은 어떻게 되는지 아래와 같이 정리해보았어요.
1. Apple
- 현재 배당율: 0.45%
- 연간 배당성장율: 4.14%
- 5년간 연평균 배당성장율: 5.35%
- 연간 주가 성장율: 24.51%
- 5년간 평균 주가 성장율: 32.82%
2. Microsoft
- 현재 배당율: 0.7%
- 연간 배당성장율: 10.29%
- 5년간 연평균 배당성장율: 10.25%
- 연간 주가 성장율: 32.34%
- 5년간 평균 주가 성장율: 25.54%
3. Google (Alphabet)
- 현재 배당율: 0.25%
- 연간 주가 성장율: 20.01%
- 5년간 평균 주가 성장율: 21.09%
4. Amazon.com
- 현재 배당율: 배당 없음
- 연간 주가 성장율: 39.19%
- 5년간 평균 주가 성장율: 15.3%
5. Broadcom
- 현재 배당율: 1.26%
- 연간 배당성장율: 15.22%
- 5년간 연평균 배당성장율: 14.86%
- 연간 주가 성장율: 88.93%
- 5년간 평균 주가 성장율: 41.61%
6. Meta
- 현재 배당율: 0.29%
- 연간 주가 성장율: 76.82%
- 5년간 평균 주가 성장율: 22.59%
7. NVIDIA
- 현재 배당율: 0.03%
- 연간 배당성장율: 145.73%
- 5년간 연평균 배당성장율: 21.05%
- 연간 주가 성장율: 139.39%
- 5년간 평균 주가 성장율: 91.93%
8. Tesla
- 현재 배당율: 배당 없음
- 연간 주가 성장율: 0.1%
- 5년간 평균 주가 성장율: 71.31%
9. Costco
- 현재 배당율: 0.51%
- 연간 배당성장율: 14.95%
- 5년간 연평균 배당성장율: 12.51%
- 연간 주가 성장율: 67.07%
- 5년간 평균 주가 성장율: 24.99%
10. Adobe
- 현재 배당율: 배당 없음
- 연간 주가 성장율: 13.63%
- 5년간 평균 주가 성장율: 15.94%
배당 성장 ETF들에 대한 개인적 생각
저라면 QQQ, DGRO, SCHD 순으로 투자하는 게 낫다고 생각해요. QQQ가 현재 배당율은 낮지만 배당성장률도 높고, 주가 성장률도 높기 때문이에요. 현재 배당율이 낮은 이유는 성장주가 배당을 덜하고 투자를 많이 하겠지만, 또 주가가 워낙 빨리 성장하기 때문에 상대적으로 배당율이 낮기도 한 것이니까요.
DGRO 또한 배당성장률이 높고, 주가 성장률도 높은데, 현재 배당율 또한 꽤 괜찮은 수준이에요. 눈여겨 볼만한 ETF 상품이에요.
SCHD도 좋은 ETF예요. 꽤 괜찮은 현재 배당율을 바탕으로 꾸준한 배당성장률을 가지고 간다면 장기적으로 배당금도 늘고, 주가도 어느정도 따라 올라줄 것이라 기대해요. 다만 QQQ와, DGRO만큼의 성장성은 떨어지지 않을까 싶어요. 50대나 은퇴하기 5년 전즘 되면 SCHD 비중을 늘려보는 것도 괜찮을 것 같아요.